FP事務所 くるみ企画

ファイシャルプランナー（FP）
IFA（独立系投資アドバイザー）
企業年金管理士®（確定拠出年金）


年金・保険・住宅ローン・教育資金・資産運用など一つ一つの手段をお客様の志向に合ったライフプランに仕上げ、トータルかつワンストップで対応しております。



・ ファイナンシャルプランニングに関わるコンサルティング業務
・ 保険の見直し・リスクマネジメントに関わるコンサルティング業務
・ 住宅ローン、金融商品の取次業務、情報提供
・ 法人・個人の確定拠出年金の導入支援コンサルティング業務
・ 確定拠出年金導入先のセミナー講師
・ マネーセミナー講師、講演、執筆
・ 飛込み営業を駆使した生命保険営業パーソンの育成支援